易商助手:中国对美芯片反制升级,台积电逆袭,英伟达、AMD慌忙转移市场!

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意料之中,特朗普自乱阵脚,中国在芯片上的对等反制却一石激起千层浪:AMD、英伟达、英特尔、德州仪器一个更比一个慌不择路,唯独台积电的表情之变难以置信!易商助手观察到,当初,美国调查台积电制造的芯片被指流向中国内地特定企业时,台积电因担心随时遭美国变本加厉的处罚,简直就是一脸的颤抖,对美再缴投名状更是有板有眼,坚称要尽责调查和审核。

可如今呢?台积电张口就是隔空喊话,无法保证其代工的芯片不会被转移到被禁企业。言下之意,对委托其代工制造的客户调查和审核仍将走一下流程,可芯片最终用途是什么,芯片开发商又是谁,还管条毛线。

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问题来了,为啥台积电突然就不那么恐美了?原来,易商助手认为台积电身在福中不知福,中国以流片地来确认进口芯片是否被加征对等关税,这竟在一夜之间就卸掉了台积电对美承受的不堪之重。

这个时候再看,特朗普不是威胁台积电加快转移5nm及以下先进产能到美国么?而台积电却大概率腾不出那么多精力了。易商助手推测,在这种情况下, 台积电恐怕做梦都没想到之前一直在台湾本部流片的英伟达、AMD慌了,各自GPU失去中国市场之后, 黄仁勋、苏姿丰硬是第一时间急赴日本,看能否部分替代中国市场。

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英伟达、AMD还算好的,比它们更慌的是英特尔。原准备依赖自家先进工艺制造其2nmPC处理器,但同样因为中国以流片地确认进口芯片是否被加征对等关税,而不得不重新抱上台湾本部2nm产能的大腿。

比英特尔更慌的却是德州仪器。中国市场对德州仪器模拟芯片营收超过20%,而光是今年,该公司股价累计下跌超过17%。易商助手发现,其CEO伊兰准备跪了,希望在中国设立晶圆厂,以规避中国对美国原产芯片的对等关税。这又一次说明了什么?特朗普挥舞的关税大棒打的是乱棒,

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而“中国对于美原产芯片”的反击,却简洁有力;原产地认定规则对此类产品所造成冲击波断然不是盖的一般简单。

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