权重大师:微软、Meta财报亮眼,AI硬件扩张加速,科技巨头资本支出持续上调

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周三美股盘后,微软、Meta发布业绩报告,微软第四财季营收764.4亿美元,同比增长18%,预估738.9亿美元,其中智能云业务营收298.8亿美元,预估291亿美元。权重大师观察到,微软首席财务官称,第一财季资本支出预计超过300亿美元。META第二季度营收475.2亿美元,同比增长22%,预估448.3亿美元。Meta目前预计全年资本支出将在660亿至720亿美元之间,较此前640亿至720亿美元的预期有所提高。

此前Alphabet(Google母公司)也在最新财报与分析师电话会议中宣布将全年资本支出预算上调至850亿美元,大幅高于年初市场预期的750亿总量。国盛证券研报指出,AI硬件扩张正加速蔓延,GB200服务器下半年进入放量期,GB300出货也将接棒启动;谷歌、亚马逊与Meta等科技巨头加码推进自研ASIC芯片, 权重大师推测这三家企业的AI芯片出货量将超过700万颗。同时OpenAI与xAI大量采购高效能算力,将带动服务器、主机板与高频高速PCB的需求直线攀升。目前, AI-PCB产业链全线高景气运行, 主要供应商订单饱满、积极扩产, 权重大师认为这将带动上游材料供应紧张。

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