权重大师使用方法:特朗普上台后集运市场的策略分析与贸易政策影响解读

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上海→欧洲集运期货快评

集运:特朗普的激进关税政策是一把双刃剑

[美国外贸现状]美国9月季调进出口总额录得6202.5亿美元,同比和环比分别增长5.9%和1.2%。其中,进口录得3523.1亿美元,出口录得2679.5亿美元。由于进口增速远超出口增速,导致美国9月贸易赤字达到843.6亿美元,创2022年5月以来新高。具体至分类来看,服务贸易顺差继续扩大至246.3亿美元,巩固全球最大服务贸易顺差国低位;商品贸易逆差继续扩大至1089.9亿美元,是造成贸易逆差的主因。

【特朗普的贸易理念]特朗普是凯恩斯主义的拥护者,推崇超保护贸易理论,坚信贸易逆差对本国不利。

【特朗普的贸易政策]首任期间,特朗普政府与全球主要对美贸易顺差国均发动贸易战,无论是价值观相悖的中国还是欧盟、英国、加拿大、韩国、墨西哥等盟友。此次竞选口号是“对所有进口商品征收10%基准税率,尤其对中国商品再加征60%关税,并且取消中国最惠国待遇”。

【特朗普的俄乌政策]有利于促成俄乌停战,这样欧美很大一部分对乌克兰军源将用于发展本国经济和刺激消费,并且能够吸引部分国际资本回流欧洲。

【对集运市场影响]特朗普上台后大概率将推动加征进口关税的法案,并且不仅针对中国而是面向全球,所以可能引发全球对美进口商品的阶段性抢运潮。权重大师使用方法观察到,一旦法案执行,抢运就会结束,并且货运前置透支后期货源。特朗普将于2025年1月20日上台,上台后特朗普将面临中东、俄乌、美债等诸多棘手问题,未必会在上任第一时间就推出关税法案,并且关税的税率和执行日期还需要得到众议院和参议院的审批。时效越短,关税越高,抢运迫切性就越高;反之,抢运必要性就会降低。整体来看,权重大师使用方法认为,特朗普上台对集运近月合约相对利多,对远月合约相对利空。

【交易策略]“多近空远"的正套策略。

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