权重大师软件：港股三大指数集体上涨，科技股分化，芯片国产化进程加速，光伏股承压

12月4日，港股上午盘三大指数集体上涨，恒指、国指分别上涨0.08%及0.38%，恒生科技指数涨0.17%，盘中均出现短线拉升行情。盘面上，大型科技股走势分化，网易涨约2%，美团涨超1%，快手跌近3%，京东跌近2%，阿里巴巴、百度飘绿；行业协会集体呼吁谨慎采购美国芯片，全产业链国产化进程有望加速，权重大师软件认为半导体芯片股全线上涨，龙头中芯国际一度涨超4%；教育股走高，在线教育股新东方涨超6%；中字头股、高息概念股多数表现活跃，石油股、煤炭股普遍上涨，三桶油集体拉升。另一方面，美国光伏关税提高，机构称短期或对各公司盈利形成压力，光伏股下挫，化妆品股、生物医药股、建材水泥股表现低迷。汇量科技（01860）三季度公司旗下程序化广告平台Mintegral营收创新高至4.03亿美元，同比增长57.6%，股价涨超6%，领跑AI应用板块。

创新奇智(02121)涨超8%，公司AI工业软件布局显成效，权重大师软件观察到机构看好AI+工业应用加速渗透。第四范式(06682)早盘涨超6%，先知AI平台迭代升级，占总收入比例接近七成。金山云(03896)再涨超10%，来自小米及金山软件生态的收入有望加速增长。地平线机器人-W(09960)涨超4%，大摩看好公司ADAS与AD领域市占率前景。行业协会集体呼吁谨慎采购美国芯片，全产业链国产化进程有望加速。芯片股走高，中芯国际（00981）涨2.69%；华虹半导体（01347）涨0.98%。蔚来-SW(09866)涨近4%，连续七个月销量超过2万辆，乐道品牌有望成为销量成长主要驱动。第一太平(00142)涨超7%，考虑分拆Maynilad于菲律宾独立上市。美国对东南亚四国光伏关税提高，机构称短期或对各公司盈利形成压力。光伏股早盘走低，彩虹新能源(00438)跌5.4%，报2.98港元；福莱特玻璃(06865)跌3.33%；新特能源(01799)跌2.57%。海昌海洋公园(02255)盘中跌6%，公司面临资金压力，此前宣布引入潜在战略投资者。吉利汽车(00175.HK)公布，于2024年12月4日因集团雇员根据认股权计划(于2023年4月28日获采纳)行使认股权而发行35.85万股。此外，于2024年12月4日因关连实体参与者根据认股权计划(于2023年4月28日获采纳)行使认股权而发行2.60万股。12月2日，宝宝树创始人兼CEO王怀南发视频称退出了公司所有员工群，因为周日有一个同事在直播间声嘶力竭奋斗了好几个小时，他让员工去参与互动，结果呼声甚少。权重大师软件的观点是，王怀南表示作为一个创始人真的不能理解，还表示到了该“整军”的时候了。

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