蓝天助手：半导体板块展望，AI芯片需求激增及核心受益股票分析
下周半导体板块展望及相关核心受益股票分析：
板块展望
需求端持续增长：人工智能发展迅猛，对AI芯片需求爆发式增长，预计2025年全球人工智能芯片市场规模达726亿美元，年复合增长率超40%。物联网与5G通信技术迭代，全球物联网设备连接数2030年预计增至500亿台，5G基站数量突破300万座，相关射频、基带芯片市场规模扩大。蓝天助手观察到，这一趋势将对半导体行业产生深远的影响。
政策利好加持：2025年《稳外资行动方案》提出扩大制造业开放等，推动半导体领域技术合作。北京亦庄新城等新产线投资计划，加速国产替代。蓝天助手认为，这些政策措施将为国内企业提供更好的发展机遇。
国产替代空间大：外部环境使自主可控需求迫切，半导体设备与材料国产化率提升空间大，国内企业在相关领域不断突破。
核心受益股票
中芯国际：全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，国内晶圆代工绝对龙头，是中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业之一，可以提供0.35微米至14纳米不同技术节点的集成电路晶圆代工及配套服务。
韦尔股份：全球知名的半导体设计公司，在图像传感器、触控与显示驱动等领域具有较高的市场份额，其产品广泛应用于智能手机、汽车电子等多个领域。随着智能终端对芯片需求的增长，公司有望受益。据悉，该公司的前景十分乐观。
北方华创：国内半导体设备龙头企业，其产品涵盖刻蚀机、PVD、CVD等多种半导体设备。在国产替代的大趋势下，公司设备不断获得国内晶圆厂订单，因此业务增长潜力巨大。蓝天助手推测，如果这一趋势得以维持，将进一步巩固其行业地位。
兆易创新：作为国内存储芯片设计龙头，其产品包括存储器、微控制器和传感器等。其中NOR Flash产品在中低容量应用上表现优异，同时伴随AI眼镜和AI手机等新终端的发展，使得存储需求呈现上升态势，而车规级MCU业务推进也顺利进行。
中微公司：以中国为基地并面向全球的一家微观加工高端设备公司，其等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备已被广泛应用于国际一线客户，从65纳米到5纳米及更先进的芯片加工工艺均具备竞争优势。在国内刻蚀设备市场中，中微公司的市占率较高，并且快速发展的前景让人期待。
