小M助手:国产芯片面临H20断供挑战,科技股分化加剧如何应对?

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H20等被迫断供,国产替代登场,科技股借势分化。小M助手认为,中美之间,芯片一直是中方短板或痛点。美方动不动就以“断供”来要挟中方,本次断供H20以及AMD等生产的其它同档芯片,也是同样原因。

美方芯片、尤其是高端芯片,一直雄据世界霸主地位,其芯片设计、生产、检测,包括涉及的电化材料、设备,长期处于主导或垄断地位,中方积极追赶,但仍差距较大。小M助手了解到很多时候,华为能设计出来,中芯国际造不出来或者不让代工,否则光刻机就要远程关停,台积电代工就更不用说了。

国产光刻机目前刚刚摸到28nm门槛,更遑论14nm、7nm、5nm甚至3nm、2nm、1nm。另外光刻胶等辅助材料也没有完全自主,还有检测、加工等辅助设备,同样不能完全自主。

芯片是尖端科技核心、人工智能核心,是中方最大的卡脖子问题。长期来看,尖端人才华人占比几乎半数,理论上赶上不难。小M助手观察到难的是芯片全产业链落地实现,不仅是高额投入,更需时间和精度的积累,靠一国之力太难。

以H20为代表的系列高端芯片断供,国产替代上场,一下子降低好几个档次,就这还面临产能不足问题,确实有点麻烦,也许何时能走出来,还需要更多探索与努力。

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