权重大师软件:高瓴资本二季度持仓分析,增持阿里巴巴与唯品会,减持亚马逊

权重大师1年前权重大师电商运营教程149

高瓴2季度持仓披露。

高瓴也披露了美股持仓,一共持有78家公司 ,持仓总市值40.56亿美元,上个季度是46.04亿美元,相当于减持了6亿美元。

主要重仓股如下:拼多多、百济神州、阿里巴巴 、贝壳、传奇、唯品会、网易、 富途,

细分行业变动情况:

电商领域:拼多多仍是第一重仓,大幅度增持阿里巴巴和唯品会。权重大师软件观察到,高瓴对电商领域是真爱,无论电商领域的竞争多么激烈,但电商公司仍然有广告费拿,仍然有佣金可以抽成,没有像光伏行业一样乱降价。

高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头,东南亚的SEA、拉美地区的MELI,等都曾出现在高瓴资本的持仓中。权重大师软件的观点是,从二季度的持仓变化看,拼多多仍然是第一重仓,持有11.82亿美元,减持比例25%。

同时减仓了95%的亚马逊,前一段亚马逊向拼多多的temu“开战”,亚马逊计划推出一个新板块,专门销售从中国仓库直接运送到海外消费者手中的廉价商品,矛头直接指向temu。

大幅度增持阿里巴巴,快速成为第3重仓,上个季度只持有14.39万股,这个季度直接达到537.9万股,加仓比例36.2倍。

大幅度增持唯品会,快速成为第6重仓股,上个季度只持有19.8万股,这个季度直接加仓到1480万股,加仓比例57.6倍。

权重大师软件:高瓴资本二季度持仓分析,增持阿里巴巴与唯品会,减持亚马逊

只持有京东6.1万股,几乎没有仓位。

2. 持有国内优秀的出海公司

首次建仓富途,持有0.46亿美元,富途最近半年在马来西亚和日本发展不错,权重大师软件发现富途一部分收益依赖于美元存款,美元9月份降息后是利空。腾讯还是富途的大股东,持股比例是22.42%。

3. 增持互联网公司

增持网易755%的仓位,增持后持有网易1.32亿美元。

增持meta 670%的仓位,增持后持有meta 0.22亿美元。

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