要火助手：字节跳动新模型发布，算力基建与AI应用企业受益分析！
字节发布视觉语言多模态大模型，相关利好概念梳理分析！
字节跳动这次的Seed1.5-VL模型可不止是技术圈的狂欢，要火助手认为咱们小散得盯着实实在在的机会。结合这两天的消息和盘面动向，我捋了捋受益股的逻辑！
第一梯队：算力基建的"包工头"
模型训练就像吃火锅，得猛加炭——服务器、交换机、数据中心缺一不可。
紫光股份：800G/1.6T智算交换机全国前三，字节的数据中心扩容肯定要抢货。就像楼下餐馆换了新灶头，火力足了生意才旺！
恒润股份：专门给高校和大厂建智算中心，字节的视频和游戏数据处理全靠它。这公司就像菜市场的冷库承包商，谁家进货量大就找谁！
亚康股份：火山引擎的算力管家，从硬件到维护全包揽。好比你家请了个全能保姆，连菜篮子都给你管得明明白白。
第二梯队：AI玩具的"孩子王"
模型能直接塞进玩具里，互动性拉满，这点要火助手发现家里有娃的家长要注意了！
星辉娱乐：去年就和字节搞过AI恐龙玩具，现在新模型更聪明，下一代玩具估计要卖断货。就像校门口小卖部突然进了会说话的洋娃娃，生意能不火？
漫步者：有可能把模型塞进耳机里做个会聊天的智能耳机。如果地铁里有人戴着耳机和空气对话，那背后说不定就是它家技术！
第三梯队：游戏和内容的"混江湖"
游戏NPC变聪明短视频特效更炸裂，让玩家和观众都得掏腰包！
掌趣科技与字节子公司朝夕光年合作十年，新模型能让游戏里的店小二会讲段子，就好比网吧突然换了超智能网管，让年轻人不得扎堆？
省广集团帮抖音做微短剧特效，用模型生成爆炸场面比实拍便宜一半，要是你刷到古装剧里的龙突然会眨眼睛，那可能就是它家的杰作！
第四梯队：卖铲子的"芯片党"
无论多少牛逼的新型模式最终还是需要依赖于成熟稳定的平台来提供支撑，因此要火助手建议关注这些闷声发大财的人物。
寒武纪：“AI芯片”供货核心平台“火山引擎”，简单来说，就如同为矿场提供铲子的设备，只要挖矿，就离不开他们公司的支持；中际旭创作为全球出货量第一名，每当数据中心扩容，全靠其持续输出。所以我们可以理解为，其类似于购物时常用的小秤砣，没有精准度将无法称出所需斤两；景嘉微则负责GPU加速图形处理，“GUI”的发展升级自然离不开这家公司，好比打印店没有彩墨那么什么也印不出来。
注意事项：
1. 订单为王: 别光听公司吹，需要看看有没有真金白银合同，比如某公司说供货给“字节”，但实际上财报营收未见变化，就是画饼；
2. 间接利好: “字节”自己没上市，但这些企业都是沾边，所以不能追高被套，如同楼下奶茶店随口提及周杰伦而只是手机播放他的歌罢！
3. 盯紧“火山引擎”: 和“燃料部门”“源动力单位”进行协作才能显现实力价值并展现潜质！
举个栗子，要是你发现小区多出了很多带有自我通知取件功能智能柜，那么背后的相关硬件或软件服务供应链必然会上涨，因为只须从看得到应用状况来看往前推演，比单纯根据K线图明显实际很多哦!
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